信息科技布局优质行业和公司计划

信息科技：布局优质行业和公司 类别： 机构： 研究员：

增长12.2% [摘要]

本周整体观点推荐公司组合：东华软件，恒宝股份，科大讯飞，威创股份系统集成：系统集成企业发展出现分化，推荐东华软件和汉鼎股份；移动支付：央行发布移动支付国家标准，使得过去“分裂”的移动支付技术手段和账户标准有望统一，是中国移动支付一个里程碑的事件，确定移动支付2012年是起步之年。经过广泛调研运营商支付核心人士和器件厂商，认为短期内有三个受益方向：1）NFC天线及铁氧体供应商，标的有硕贝德；2）SWP-SIM卡厂商，标的有恒宝股份、东信和平和天喻信息； ）后端运维商，标的有港股高阳科技旗下的高阳捷迅。

大数据：海量互联用户创造海量数据量，大数据相关市场需求潜力巨大。

推荐非结构数据处理技术核心公司拓尔思，以及语音识别厂商科大讯飞；信息安全：行业进入普惠阶段，内需逐渐旺盛，未来五年企业级信息安全市场将延续高增长，推荐蓝盾股份；重点公司报告东华软件深度报告：公司是国内最具实力的IT综合解决方案提供商之一，过去十年稳定高成长，给予“买入”评级，目标价21元。

TelematicsChina会议调研：中国Telematics处于爆发成长前期，各大主机厂和OEM都从中高档车型开始推出相应配臵，智能也从中低端车型进入汽车Telematics市场（详见后文）。

市场回顾上周上证指数上涨2.78%，中小板指数上涨 .45%，创业板指数上涨2.82%，计算机（中信）上涨2.72%，计算机硬件（中信）上涨 .0 %，计算机软件（中信）上涨2.24%，IT服务（中信）上涨 .08%。板块个股涨幅前五名分别为：长亮科技（11.94%）海兰信（11.74%）中海科技（9.98%）华力创通（9.47%）天玑科技（9.20%）；跌幅前五名分别为：

恒泰艾普（-1.19%）荣之联（-0.97%）启明星辰（-0.9 %）卫宁软件（-0. 2%）。

本周各板块总体表现强劲，特别是最后一个交易日大盘强烈反弹，但计算机板块整体表现跑输大盘，上涨2.91个百分点，在各板块中排名倒数第5。

在动态估值方面，计算机板块动态市盈率为24.57，计算机硬件、与计算机软件分别为25.69、28.07，而IT服务的动态估值较低，只有19.27。

风险提示1.重点软件企业认证进度低于预期；2.宏观经济下行影响行业景气

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