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最后一家大型银行IPO要来了！邮储银行申请H股上市至少募集630亿港元

图片来源：视觉中国

国内最后一家未上市的大型商业银行终于进入上市的关键阶段。

7月4日晚间，中国邮政储蓄银行（下称邮储银行）向港交所递交上市申请书。邮储银行上市申请公告显示，其此次香港上市保荐人分别为中金香港证券、摩根士丹利、美银美林、高盛以及摩根大通。独家财务顾问为瑞银。

6月28日，银监会公布《关于邮储银行首次公开发行H股股票的有关事项的批复》，同意邮储银行首次公开发行H股股票并在香港上市，发行规模不超过约139.23亿股，所募集资金用于补充资本金。

根据公告，2015年10月，邮储银行引进10家战略投资者，定价为3.89元/股。根据银监会核准的发行规模来推算，邮储银行此次香港募集总额至少可以达到541.6047亿元。按照目前最新汇率，大约为630.69亿港元，有望成为今年全球融资最多的IPO。

同时，上市申请中也披露了去年引入十大战略投资者的股份占比。在售出的16.92%的股份中，瑞银占4.99%，中国人寿占4.87%，中国电信为1.66%，加拿大养老基金投资公司为1.2%，蚂蚁金融1.08%，摩根大通为0.94%，FMPL为0.72%，国际金融公司占0.69%，星展银行为0.58%，深圳腾讯0.19%。此外，邮储集团则持有邮储银行约83.08%的股份，为控股股东。

根据银监会披露信息，邮储银行此次赴港上市募集资金，主要将用于补充资本金。

上市申请显示，截至2016年3月31日，邮储银行核心一级资本充足率8.35%，资本充足率10.26%，低于银监会先前实施的资本管理办法的要求。此外，6月17日，银监会批准邮储银行发行二级资本债券的请求，同意邮储银行发行不超过500亿元的二级资本债券，并计入邮储银行的二级资本。

除了资本需求之外，在上市申请中，邮储银行也向市场完全展现其资产负债情况以及风险点。

公告显示，截至2016年3月31日，邮储银行资产总额为7.7万亿，存款总额6.7万亿元，贷款总额2.6万亿元，在中国商业银行分别位居第五、第五、和第七位。

同时

，邮储银行认为，自身与其他商业银行相比有着显著差异性。依托邮政集团的代理点，邮储建立了银行业唯一的自营＋代理的运营模式。截至2016年3月31日，邮储共有40057个营业点，其中包括8301个自营点及31756个代理点，相较于四大行点最多的农行而言，仍多了近8000个左右点。

邮储银行认为，依托大量点，能够获得长期、稳定和低成本的资金来源。2015年，邮储银行付息负债成本付息率为1.94%，低于香港上市的中国商业银行2.75%的平均水平。截至2015年3月31日，邮储个人客户数达到了5.05亿户，超过了中国总人口的1/3。

然而，大量的低成本资金并未给邮储银行带来强劲的信贷规模增长。上市申请显示，邮储银行存贷比仅为39.6%，远远低于其他多家上市商业银行紧压75%的红线，虽然目前存贷比考核已经退居二线，但是依然可以显示出邮储银行大量资金闲置的现状，并且其贷款能力和风控能力也受到质疑。正是由于其资金宽裕，国开行、农发行曾向邮储银行定向发行债券。

根据邮储银行公布的资产负债表可以看出，截至2016年3月31日，邮储银行贷款总额为2.6万亿。同时，投资证券及其他即金融资产总额为2.9万亿，现金及存放在央行款项额度为1.3万亿。

同时，截至2016年3月末，邮储银行录得净利息收入417亿元，手续费及佣金收入29.63亿元，净利润124.87亿元。

此外，金融危机过后，邮储银行放贷总额并未有效大幅上升，未抢占市场之际，或许给邮储银行带来其他福利。邮储银行认为，其拥有中国大型商业银行中最优异的资产质量和拨备覆盖率水平。大部分资产集中于低风险类别资产，产能过剩行业、地方****融资平台、房地产行业等高风险领域的敞口很低。截至2016年3月31日，邮储银行不良贷款率为0.81%，显著低于其他银行1.73%的平均水平。拨备覆盖率为286.71%，显著高于其他银行154.73%的平均水平。

对于拨备覆盖率，根据上市银行发布的季报显示，部分大型银行的拨备覆盖率已然低于150%的监管要求，而商业银行也正在呼吁监管层降低拨备覆盖率的要求。

对于邮储银行在香港发布上市申请，也正按照引入战投之后，邮储银行行长吕家进描述的进程来实施，“按照股改、引战、上市三步走计划，邮储下一步将稳妥推进上市工作。并择机在境内外市场上市，募集金额将根据当时市场情况决定。”

早在2012年，邮储银行就已完成股改，大步迈进上市路之际却遭遇阻碍。当年6月，原邮储银行董事长陶礼明披露因涉嫌经济问题被查，从法律法规层面对上市造成极大影响。按照证监会对首次公开发行的有关要求，IPO的发行人最近三年内，主营业务和董事、高级管理人员应没有发生重要变化。

一位银行人士也向界面表示，“由于国内A股市场IPO的不确定性以及对资本补充的急迫需求，国内不少商业银行纷纷转向香港上市。”2015年至今，港股迎来了中资银行的上市热潮，一年多以来，已经有包括郑州银行、锦州银行、青岛银行、天津银行、浙商银行等在内的五家中资银行在港股成功上市。

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