中原证券限产限电蔓延节能环保再受追捧哈

中原证券：限产限电蔓延 节能环保再受追捧 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

A股市场走势综述周三A股市场小幅回落，有关银监会可能会提高商业银行拨备标准的利空传闻打击了银行、地产等权重股持续走低，外围股市及大宗商品价格的走弱也冲击了投资者的信心。上证指数收市报2695.29点，跌0.11%；深证成指收市报11722.78点，涨0.34%。两市全日共成交2535亿元，较前日放大近一成。中小板综指涨逾1%，并再创本轮反弹新高。

从盘中热点来看，A股市场超过六成个股上涨，有色金属行业飙升逾4%，电力设备与新能源行业涨近3%，批发和零售贸易、汽车及零部件、非金属建材、医药生物等行业也涨逾1%；不过，银行、非银行金融、房地产、钢铁、石油化工等主要大市值行业均明显走低。受到利空传闻的打击，中小型银行股回落明显，兴业银行跌3.58%，南京银行、深发展A、北京银行、宁波银行、招商银行均跌逾2%，工商银行、中国银行跌幅也接近1%。地产股普遍收低，招商地产、滨江集团等跌逾3%，保利地产、万科A等跌逾2%，金地集团跌1.95%。有色金属股升势凌厉，中色股份、广晟有色、包钢稀土、云南锗业、贵研铂业、东山精密均封住涨停，中国铝业、山东黄金等涨逾2%。

后市研判周三A股市场蓝筹股继续受到多重利空传闻的影响表现低迷，银行股、地产股首当其冲。失去了蓝筹股的有力支持，上证综指冲击反弹新高就显得异常困难。将于下周一公布的8月份宏观经济数据可能会好于预期，令市场面临更大的调控压力，因此近期市场表现很难有明显改善。我们认为，蓝筹股要有充分的表现机会，最快也要等到8月份宏观数据发布之后。当前A股市场可能继续窄幅震荡，后市依然面临突破方向的选择。从技术面来看，经过周一的放量大涨之后，周二、周三连续两日强势整理，短线股指破位下行的可能性也不大。由于当前市场热点依然精彩纷呈，预计后市上证综指仍有挑战半年线的可能。建议投资者中短线操作思路为主，轻仓操作，快进快出。

投资机会随着大盘蓝筹股的冲高回落，周三市场再度围绕中小盘个股展开炒作。本周有关部门出台的限产限电措施刺激了钢铁、水泥、煤炭以及有色金属等行业产品价格上涨的预期，建议投资者后市继续关注上述行业短线存在的炒作机会。券商行业8月份业绩大幅增长，考虑到该行业前提调整较为充分，预计后市依然存在一定的超跌反弹机会，建议投资者继续关注。小盘股的炒作后市可能仍有反复，但考虑到前期累计涨幅过大，建议投资者继续选择逢高减磅的策略。

而且在披露的消息中有一半是在跟港交所隔空喊话。不难看出阿里对港交所的试探和不舍 影响市场的重大信息1、银监会7日发布《信托公司净资本管理办法》，《办法》将信托公司的信托资产规模与净资本挂钩，并对信托公司实施以净资本为核心的风险控制指标体系。

2、中国证监会主席尚福林8日表示，中国需要探索建立宏观审慎的监管体系，加强对金融资本跨境流动的监管，强化对公众发行的金融理财产品的监管，减少监管套利和监管真空。

3、日前从一股份制银行获悉，目前银监会正与商业银行商讨按照贷款总额计提减值准备的可行性方案，初步商议大型银行的拨备/总贷款的比率要达到2.5%，股份制银行要求达到2.4%。分析人士指出，如果这一方案确能出台，无疑会进一步加大对贷款的风险控制力度，尤其是加强对中长期可能出现的不良贷款的防范。但是也有声音认为，这一方案可能会严重影响银行的放贷意愿，而多提拨备也会影响银行的盈利能力4、继深交所连续发函要求券商严控过度炒作之后，7日业内有传闻称，基金接到深交所通知，不得参与中小板及创业板炒作，10000股以上的交易均受监控。并口头通知，稍后会出台中小板、创业板的监管文件。

5、为节能减排采取的强制限电举措，在打破水泥产业产能过剩魔咒的同时，也带来新一轮的价格暴涨冲动。7日，从多位业内分析人士处获悉，据初步估算，随着浙江、江苏、海南、安徽、广西等地相继对水泥企业进行限电，相应区域的水泥产能下降幅度将达到30%左右。

6、各地民用天然气调价已经提上日程。最近，多个城市先后召开或打算召开民用天然气价格调整听证会，为民用气价上涨做最后的准备，其中一些省市更建立了上下游价格联动机制。天然气问题专家表示，由于冬季用气高峰即将来到，目前可以说是天然气调价的最佳时机。

7、8日13家上市券商8月份主要经营财务数据全部亮相，上市券商盈利全面大幅回升。数据显示，13家券商8月全部实现盈利，净利润合计34.54亿元，环比增幅高达77.2%。

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