行业布兰特原油连跌七日化工品恐受拖累

布兰特原油连跌七日 化工品恐受拖累

经济数据 --香港公布9月进出口数据 --台湾央行公布9月M2货币总计数年变率 --欧元区9月M3货供额 --意大利9月薪资指数、8月零售销售 --英国第三季国内生产总值(GDP)初值 --美国9月耐久财(耐用品)订单 --美国一周初请失业金人数 --美国9月建筑许可与成屋待完成销售指数 --美国9月芝加哥联邦储备银行全国活动指数 --美国10月堪萨斯城联储制造业综合指数

重大事件 -美国联邦储备理事会(美联储,FED)周三表示,将坚持落实经济刺激计划,直至就业市场改善,同时承认经济的一些领域有所改善. --美国9月新独栋房屋销售速度飙升至近两年半以来的最高位,进一步证明楼市复苏正在获得动力. --欧洲央行总裁德拉吉在德国议会表示,欧洲央行的新购债计划不会导致通胀,亦不会威胁到央行的独立性. --新西兰央行连续第13次会议决定维持指标利率在2.5%不变,一如市场预期,因国内经济成长温和,且通胀率不高,但全球经济前景更加平衡。

市场摘要 股市: --美国股市周三连续第二天收跌,因投资人对另一批企业季报不佳感到沮丧,美联储则坚持其经济刺激计划. --欧洲股市结束三日连跌收涨,因令人鼓舞的中国数据推动油股和矿业股反弹,强劲的业绩也提振科技股.

汇市: --美元兑欧元守住涨幅,之前美联储发布的政策声明与市场预期一致,称将坚持落实刺激计划,以提振迟滞的经济,并在一段时间内保持利率在低位.

债市: --美国公债价格下滑,美联储称将坚持落实货币政策;同时中国数据显示该国经济成长增强後,市场对低风险资产的胃纳减弱. --德债上扬,因数据显示欧元区经济滑坡看似在加剧,支撑对10年期德债标售的需求.

油市: --布兰特原油价格连续第七个交易日下跌,因美国原油库存增加及欧元区经济数据疲弱,抵销了中国石油(601857,股吧)需求可能反弹的迹象对油价的支撑

. 金属市场: --金价跌至略高於每盎司1,700美元水平,此前美联储坚持了在就业市场改善前维持刺激经济成长措施的计划,但政策声明没有意外.

贵金属 隔夜纽约12月期金合约收于七周低位，日内最高至1715.1美元，最低跌至每盎司1699.5美元，报收于每盎司1701.6美元，较前一交易日下跌7.8美元，跌幅为0.46%，成交减持11467手至12.8万手，持仓减持5388手至31.9万手。纽约银12合约跟随黄金下跌，报收于每盎司31.6美元，较前一交易日下挫0.2美元。量价配比显示市场交投谨慎，资金持续流出市场。 美联储FOMC会议声明中保持宽松政策不变，重申因能源价格上涨带动通胀上升，但仍控制在2%合理范围，数据上美国10月PMI制造业指数有所上涨不及预期，虽消费回暖，但就业增长及出口仍拖累经济增长，9月新屋销售超于预期；表明刺激政策带动下经济有所起色，在大选之前，数据好转有望提振国民信心。欧洲方面，希腊获得两年宽限时间来达到财政目标，对市场影响中性，欧元持平。 短期内，贵金属弱势震荡思路。

股指 ：

国务院通过能源发展十二五规划，将稳妥重启核电建设；标普称铁道部国航等17家企事业单位财务风险极大；美联储未加大QE3 超低利率政策不变

行情：

昨上证指数震荡走平，成交497亿；沪深300指数跌4点，IF1212跌6点。昨道指跌25点。

分析：

昨日公布的10月汇丰中国制造业PMI预览值为49.1，创三个月新高，对盘面起到一定的支撑作用；市场成交明显不足，无法推动指数进一步反弹。近期上证运行至2130点，面临众多套牢盘的压力，如果没有极大实质利好，是难以突破此关口；但政策维稳意图不时支撑指数，十八大以前震荡为主，不宜过多操作。 操作：短多或观望

铜周三LME铜下降7.5美元。美国房屋和上市公司业绩较好，但美联储政策不变令市场失望，美国企业投资增长放缓给市场以压力，美国企业下调第四季度利润预期的数量是上调的7.33倍。欧洲制造业数据继续下降，德国受影响越加明显。中国汇丰PMI走高，但仍在50以下。总体来看，宏观暂时有分歧，我们并不乐观。国内现货贴水扩大到元，进口铜供应增加，下游仍按需接货。目前进口亏损缩小到1300元。9月份中国铜进口量达到29.46万吨，进口量主要以季节性增加为主，同比速度没有增加。 鉴于LME已经跌至关键位7800美元，国内铜市空头也多获利，因此短期内铜价出现调整的可能性较大，LME阻力位为8000美元，国内铜为580即中央指导下的地方自主决策机制、决策的公众参与机制、以支定收的规模控制机制和税负的公平保障机制。00元，交易上空单部分获利，等待新的沽空机会。

铝昨日铝价小幅回升。现货方面，贴水90-贴水70元/吨，现铝市场看空情绪浓厚，特别月末资金压力趋显，持货贸易商出货积极性大增，报价重心承压小幅下调，但下游及中间商逢低买兴有限，整体市况成交显清淡。我国上半年电解铝产量大幅增长主要来源于新疆、宁夏、甘肃、青海、贵州等西部地区。其中新疆地区的产量达27.9万吨，同比上涨160.45%，而去年全年新疆地区电解铝总产量也不过29.41万吨。 操作上，铝价未来将延续震荡下行的走势。

锌 昨日沪锌价格震荡反弹。主要受到汇丰中国制造业PMI49.1，创三个月新高提振市场。0号锌对主力贴水元/吨，价格持续低位运行，冶炼厂普遍惜售，因前期套利盘流出，市场货源充裕，下游接货兴致依然偏淡，普遍持观望态度。行业方面，9月份锌价回升，推高国内冶炼厂生产。9月份锌产量的增幅主要来自于大中型企业的增产和复产，而9月份小型企业却出现小幅的减少。10月份仍将有少数冶炼厂计划增产，但增幅较9月份明显下降，另外也有少数冶炼企业计划在10月份进行例行检修，因而预计10月份国内锌冶炼开工率增幅料不会再出现这么大的增幅。 操作上，锌价格或将延续震荡下行思路，关注1800美元一线支撑。

但是不是智能家电本身一定要有的铅昨日沪铅价格高开低走，盘中再创近期新低。现货方面，现货市场多看空后市，拿货热情度低，持货商临近月末资金紧张多低价出货。行业方面，铅蓄电池产能严重过剩，价格战再起。从今年4月份开始，为拉动销售，几个大品牌陆续降价，随后大量中小企业被卷入其中，原有的价格体系被打破。 短期内铅价震荡下行思路对待。

钢材昨日螺纹全天维持在3700点下方震荡运行，走势有所企稳，成交大幅下滑，并有少量增仓。宏观方面：发改委表示要通过扩大内需、发展实体经济、推进改革开放、保障改善民生四项举措继续稳定增长，同时昨日公布的汇丰PMI值创三个月来新高，经济趋稳回升的迹象已经比较明显。行业方面：昨晚鞍钢也公布了其季度报告，受前期大幅下跌的钢价影响，前三季度鞍钢亏损31.7亿元，钢企全再现全行业亏损局面，但随着近期钢价的回升，钢企的盈利情况或将有所改善；现货市场依旧保持平稳，成交一般。操作上，昨日螺纹走势企稳，随着宏观环境的好转以及铁路建设的逐步开工，长期来看螺纹将震荡上涨；但短期内，螺纹受需求释放程度的影响或将继续保持震荡走势，关注上方3700点一线的重要压力位。

豆类隔夜美盘延续升势，大豆现货及出口需求预期强劲继续为市场提振上升动能。目前美盘豆类基本面相对平淡，市场逐渐开始关注出口及需求题材，由于机构改对中国未来进口量上调，对美豆形成提振。美豆在回调至1500美分后，呈触底反弹之势。南美的情况暂时也可保持平淡看法，虽阿根廷土壤状况及天气变化不及巴西理想，但目前还未出现影响种植的情况。短期市场我们认为豆类行情属于季节性的回调后的反弹，其持续性和稳定性还有待进一步观察。再度提示，季节性走势规律值得关注，11月到明年1月份农产品价格企稳上涨的概率较大。内盘豆类周三强势上涨，连豆增仓领涨，豆粕近月延续减仓。油粕涨幅均未收复昨日跌势，除连豆彰显坚挺强势地位外，油粕短期走势仍不理想，仍属于低位震荡行情。 从操作角度来看，连豆1305多单坚定持有，不宜追多，油粕暂保持低位震荡思路，关注今日国储大豆拍卖。

油脂因现货市场持坚，出口需求持续强劲，CBOT大豆周三连续第三日上涨，触及三周高位，但因预期南美大豆丰产，远月合约涨幅受限。市场预计USDA周四公布的出口销售报告料显示，美豆上周大豆出口量为万吨。马棕油方面，因中国制造业数据好转，且市场预计主要植物油进口国印度即将迎来的排灯节，或将提振马棕油需求，马盘棕油期货周三收高；需求增加，加上收割进度受阻，或将暂缓马棕油库存上涨。国内方面，昨日油脂低开高走，尾盘大幅拉升，菜籽油伴有大量减仓，豆、棕油增仓，现货价格基本维持稳定。整体上，棕油需求预期增加或将提振油脂市场，但国内外棕油库存高位局面短期难改，油脂上涨动能和空间将受限，后期关注南美大豆产区天气变化，马棕油产销以及国内油脂需求情况。操作上，维持震荡思路。

白糖原糖指数报收于19.64，上涨0.08，涨幅0.42%（主力03合约报收于19.68，上涨0.08，涨幅0.41%）；国内糖市方面：郑糖延续小幅震荡盘整，多空积蓄能量寻找突破方向；产业面上：广西多家糖厂开始准备进入2012/13榨季生产：糖厂已开展压榨、制炼、动力等车间修检。部分糖厂动力车间已点火拱炉，农务砍运筹备工作已全面展开，并开始对甘蔗早熟品种的糖份进行检测；截至目前政府尚未出台新榨季的甘蔗定价；另外，月中国食糖进出口详细统计数据公布：2012年月我国累计进口食糖达301.15万吨 ，同比增80.38%；其中2012年9月份我国食糖平均进口价格为562.66美元/吨：进口数量最大的依然是巴西（55.6695万吨）；技术上对于当前糖市的趋势定位：宽幅震荡运行中。操作上建议高抛低吸，滚动交易为主。

棉花隔夜美棉延续跌势，继续大跌，12月合约结算价72.67美分，跌160点。市场关注今晚的美棉出口报告。 收储成交达到139万吨。内地采摘进入尾声，棉籽价格下跌增加了企业的风险，一些企业从疆内购买籽棉提高皮棉等级，整体进度缓慢，棉农惜售；疆内交储积极，交储量已达106万吨。目前新棉大量上市，皮棉现货清淡，内外棉价差较大，撮合维持跌势。全棉纱价格保持平稳，但市场信心不足。 昨日郑棉低开震荡，今日料继续低开，空单适量持有。

燃料油原油期货周三延续跌势，因美国原油库存增加及欧元区经济数据疲弱，抵销了中国石油需求可能反弹的迹象对油价的支撑。美国能源信息署数据显示，上周美国原油库存增加590万桶，增幅远大于市场预期。欧元区10月Markit综合采购经理人指数(PMI)初值跌至从上月的46.1跌至45.8，创下2009年6月以来最低值，欧洲经济数据疲弱也将油价拉低。 原油空单继续持有，今日关注布伦特原油能否有效下破107美元。

橡胶 昨日沪胶主力1301低开高走，小幅上扬。原材料市场，泰国USS3橡胶现货报价持稳；9月我国天然橡胶进口量同比减少11.4%，环比减少1%；进口胶报价较上一交易日持稳；合成胶市场报下出现下滑；据调查显示，9月全国汽车市场国产汽车与进口汽车价格纷纷走低，预计四季度价格仍将延续小幅下行趋势；23日，WTO成立小组就中国对美汽车征倾销税展开调查。短期内沪胶下行的空间仍然存在，关注24000一线的支撑。

塑料塑料昨日低开走高，期价强势突破10300关口。期价抵达20日均线。短期看达到第一步反弹目标。关注此位置持仓变化，若能继续增仓放量上冲可继续向上看高。若冲高回落建议不追高。现货市场价格稳定在元/吨。基差支撑削弱后期价动能随之衰弱。市场整体走强前，塑料难以走出独立行情

PVC 昨日早盘PVC受原油回落影响小幅低开，但价格回落至前期低点后市场支撑明显增强，尾盘空单平仓较多价格迅速拉升至6500元/吨附近。但从基本面来看PVC基本面并没有太多好转，下游需求也多是按需采购为主，同时原油价格的大幅回落也将影响市场的气氛。宏观面汇丰PMI数据好转给市场带来提振。总体来看，宏观面短期略显偏好，而原油价格的回落将打压市场气氛，操作上PVC不宜过分看高，短线关注6550一线压力。

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