幸福快乐中石油美元中票试水拓展外币投融资渠道依依不舍

中石油成功发行10亿美元中期票据中国企业500强收入首次跨上50万亿元台阶

和讯债券消息 2009年5月11日，(,)天然气集团公司在银行间债券市场成功发行10亿元中期票据，本期票据利率采用浮动利率，为6个月美元Libor＋62BP，这是中国境内发行的首只非金融机构美元债券，该公司成为首家在境内债券市场发行外币债务融资工具的企业。据悉，此前中国石油天然气集团公司也先后成功发行5期共计900亿元人民币中期票据。

中国石油天然气集团公司本次中期票据由(,)和中国农业银行联合主承销，注册金额为30亿美元，首期发行10亿美元，期限3年，采用簿记建档、集中配售的方式发行。本期中期票据募集资金主要用于支持海外项目，经联合资信评估有限公司评估，发行人主体长期外币信用等级、本币信用等级、本期中期根据信用等级均为AAA。

非金融企业美元中期票据的推出，是我券市场发展中的又一创新之举，其创新之处体现在如下几个方面：首先，在发行币种方面，本期中期票据以美元计价，进一步丰富了中期票据的融资币种；其次，在发行主体方面，以往美元债券发行主体均为金融机构，本期中期票据发行主体为非金融企业，是第一家由非金融企业发行的美元中期票据；再次，在主体信用方面，以往发行的美元债券，发行主体均为政策性商业银行，主体信用属于准主权信用，本期以企业为发行主体，采用无担保方式发行，是真正意义上的外币信用产品。

本期境内美元中期票据的成功发行，扩宽了企业融资渠道，有利于境内企业融资渠道多元化，有效降低了企业资金融资成本，切实支持了企业“走出去”战略的实施，促进了企业的发展，是落实“保增长、保民生、保稳定”政策的切实体现，有利于促进国内经济平稳较快的发展。

附：中并加大投入期票据小百科

中期票据，国际金融市场称作MTN（Medium Term Notes），是企业在银行间债券市场发行的约定在一定期限内还本付息的直接债务融资工具，期限一般为3年或5年。在我国，企业发行中期票据受中国人民银行监管，在交易商协会注册一定额度后，可以按需分期发行，无需担保、资产支持或其他复杂交易结构。

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