高考加油电气设备特高压建设成重头戏荐6股魏家

电气设备：特高压建设成重头戏 荐6股 -09 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

“加快电力、油气等体制改革”。能源领域“体制改革”一词首次进入《政府工作报告》：

1）本次新电改方案将吹响能源体制改革号角，是能源体制改革重要一环，电力新能源板块迎来新一轮主题投资机会。

2）电力国企改革来袭，关注五大电力集团及地方能源公司资产证券化进程。

）新能源扶持政策将出台。配额制出台、新能源消纳等将得到较好解决。

输配电市场热评:特高压建设成为2015年重头戏国家电董事长刘振亚在两会期间表示：十二五”前四年每年约 500亿，实际上今年电投资可能46立方米锰铁高炉2座超过5000亿。

我们认为：国投资超预期，最受益仍是特高压建设，特高压将成为2015年重头戏。

预计到2017年建成12条电力外送通道，其中涉及到特高压“4交5直”，2014年仅核准“两交一直”，2015年将是特高压核准及建设高峰期，其中直流特高压是最大增长点。推荐平高电气、大连电瓷。

光伏市场热评:两会启幕光热发电行业再提议案中海阳能源集团股份有限公司联合首航节能光热技术股份有限公司、中广核太阳能开发有限公司等行业领先企业共同起草，《关于扶持光热发电商业化示范项目开发的提案》，通过全国工商联提交全国两会。

我们认为：目前随着光热示范项目的推动，以及国内产业化的推进，光热度电成本每年快速递减，若国家出台相应扶持政策，类同201 年光伏相关政策，我们看好光热将迎来快速启动，推荐光热龙头首航节能。

风电市场热评：国家能源局局长“力挺”新疆发展风电国家能源局还将推进煤电基地和外送通道建设，将积极促成“疆电外送”第三条线路的建设。积极推进油气基地和输送通道，立即着手中俄天然气输送西线工作，同时，国家能确定了要重点解决的问题。每个阶段的教育活动源局今年对新疆风电和光伏发电行业的支持力度将排在全国其他省市前列。

我们认为：1）新疆十二五风电已经迎来快速发展，预计装机在10GW以上，十三五期间我们认为新疆风电仍将继续得到大力发展，除哈密基地外，达坂城风电基地将迎来装机快速增长。2）新疆布局风电企业主要为：金风科技（风电龙头）、泰胜风能（在新疆发展风塔基地）、天顺风能（布局哈密风场）风险提示1）政策不达预期。2）中国经济继续下行

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